Informações gerais:
Como funciona a divisão e diferença
- Solicitações / Atendimentos:
- Tudo que é pedido pelos clientes, situações que ocorrem de forma esporádica
- Em geral, possuímos um atendimento para cada situação solicitada pelo cliente
- Obrigações / Tarefas:
- Tudo que é recorrente e que precisa ser feito diariamente, semanalmente, mensalmente, etc… ou seja, tudo que é repetido dentro de um certo período.
Atualização das Solicitações (atendimentos) e Obrigações (tarefas):
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O TIME DE OPERAÇÕES Deverá ser atualizado constantemente, a cada etapa finalizado ou situação feita ou informação importante que deva ser colocada nas Solicitações (atendimentos) e Obrigações (tarefas).
Recomendamos que você abra a Solicitação e fique com ela aberta enquanto faz e já vai atualizando e no caso das obrigações, caso esteja fazendo várias ao mesmo tempo, atualize elas em lote.
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O TIME DE SUCESSO DO CLIENTE verificará primeiramente as Solicitações e Obrigações, antes de perguntar para o departamento responsável, como está a situação da Solicitações e Obrigações, caso não esteja atualizado, nesse caso, será questionado e solicitado para atualizar para que o sucesso do cliente possa atualizar o cliente.
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https://scribehow.com/shared/How_To_Complete_DAS_Submission_Online__bwJCEoqCRsC57tUGVrEb3g
Atualizar Obrigações em LOTE:
https://ajuda.gclick.com.br/pt-BR/articles/5092599-como-baixar-atividades-em-lote
Solicitação ou Obrigação que não pode ser resolvido devido algum atraso de clientes:
- Quando não conseguirmos fazer algo devido a atrasos
Comunicação e envio de documentos por dentro do G Click:
Nível de Autorização:
Essas categorias são adicionadas tanto para e-mail quanto para n° de telefone e ficam vinculadas ao envio das obrigações (tarefas) e Solicitações (atendimentos).
- Os níveis de liberação são definidos de acordo com cada departamento ou quando tem acesso a tudo, essa liberação ocorre no cadastro da empresa, na parte de contatos e é feito pelo Sucesso do Cliente, abaixo vamos explicar cada categoria:
- Todos os Documentos: Pode receber documentos de todos os departamentos, menos do marketing.
- Departamento Pessoal: Pode receber documentos somente do Departamento Pessoal
- Financeiro: Pode receber documentos somente do Financeiro ou do BPO Financeiro
- Fiscal: Pode receber documentos somente do Fiscal
- Societário: Pode receber documentos somente do Societário
- Marketing: Pode receber documentos somente de Marketing, o de marketing estará sempre associado a todos os contatos e será retirado somente com uma solicitação expressa para não receber mais.
Como verificar o nível de autorização por dentro do G Click:
- Ao clicar em enviar a mensagem pelo Digisac e escolher os Telefones, aparecerá conforme a imagem abaixo, em geral quando houver mais de uma pessoa na empresa, será criado um grupo no WhatsApp, porém, em casos esporádicos poderá haver mais de uma pessoa, nesse caso, será enviado para todos que tiverem o nível de autorização.
- Por exemplo:
- Estou enviando o Simples Nacional, eu vou colocar todos os contatos que tenham “todos os documentos” e todos que tenham “fiscal” na categoria.
- Estou enviando uma admissão, eu vou colocar todos os contatos que tenham “todos os documentos” e todos que tenham “Departamento Pessoal” na categoria.
- Caso encontre algum contato sem essas informações na empresa dentro do G Click, avisar para o sucesso do cliente corrigir.
Como ajustar o nível de autorização por dentro do G Click:
Configuração das categorias.mp4
Ajustar categorias do e-mail.mp4
Solicitações (atendimentos):
- O envio do documento deverá ser feito manualmente de acordo como cada etapa do Checklist
- O envio deverá ser feito da seguinte forma
- Caso possua grupo de documentos: Enviar para o grupo de Documentos
- Caso possua somente 1 grupo: Enviar no grupo
- Caso possua somente 1 contato: Enviar para o contato
- Quando tiver 2 ou mais contatos: Enviar de acordo com o nível de liberação que a pessoa possui, enviar para todos os que tiverem esse nível de liberação